Legutóbb azt veséztük ki, hogyan kerül be a rendszerbe egy lehetséges vásárló. Most azt nézzük meg, hogyan is kezeljük üzleti lehetőségeinket az OpenERP-vel. A múltkori cikk utolsó lépéseként az érdeklődőből lehetőséget generáltunk. Csak emlékeztetőül, lehetőségnek nevezzük a rendszerben azokat a potenciális vásárlókat, akiknek már megpróbáljuk a termékünket/szolgáltatásunkat eladni. Tipikusan egy üzletkötő noteszében lévő címlistára gondolva, ők azok, akikkel találkozót is megbeszélünk már, stb.
A rendszerünkbe bejelentkezve az Értékesítés/Lehetőségek menüpontra kattintva egy áttekintő listát kapunk csakúgy, mint az érdeklődők esetében:
Ezen a lapon rögtön látjuk, hogy melyik üzleti lehetőségünk, milyen stádiumban van, melyik értékesítő van hozzárendelve, (illetve ki hozta a lehetőséget). Kiválaszva egy elemet a listából, a megnyíló űrlap hasonló felépítésű, mint amit az érdeklődőknél láttunk. Nem is bomyolítom a szót, néhány kép többet mond. A mezők kitöltése értelemszerű.
Ami plussz az érdeklődős űrlaphoz képest, az az ütemezés lehetősége. Innen már van lehetőségünk telefonhívást, vagy találkozót beütemeznünk ami meg is jelenik a személyes naptárban.
Az üzleti lehetőségek kezelésének végső fázisa az, amikor árajánlatot küldünk ki a potenciális vevőnek. Ez a lehetőségek ablak felső harmadában található gomb segítségével történik. Legközelebbi bejegyzésünket innen folytatjuk majd.
