Egy új cikksorozat veszi kezdetét ezzel a blogbejegyzéssel egyidőben. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatták meg számunkra, hogy azok az érdeklődők, akik még csak puhatolóznak ERP rendszer vásárlása előtt, meglehetősen bizonytalanok a választást illetően. Ezt meg is lehet érteni, hiszen tulajdonképpen az ismeretlenre adják ki a pénzüket, és majd a használat során derül ki, hogy "Én nem ezt a lovat akartam!". Ennek a dilemmának a feloldására, illetve megkönnyítésére egy cikksorozatot indítunk útjára, amelyben ha nem is mélységeiben, de bemutatjuk az OpenERP egy-egy részterületét, valamint az általa lefedett funkciókat. Reményeink szerint ez megkönnyíti a leendő ügyfél dolgát, és ezt a remek ERP szoftvert választja, amelyet így hívnak: OpenERP!
Lássunk is hozzá mindjárt. Mivel kezdődik egy folyamat, amivel bekerül egy vadidegen ember az vevő listánkra? Hát persze! Valamilyen módon felveszi velünk a kapcsolatot, és érdeklődik a termékünk, szolgáltatásunk iránt. Nekünk az a feladatunk, hogy meggyőzzük arról, hogy a problémája megoldására mi vagyunk a lehető legjobb választás. Ehhez nagy segítség, az OpenERP. Rengeteg dolgot levesz a vállunkról, illetve megfelelő használata esetén azokat az információkat is tudjuk rögzíteni benne, ami fontos az ügyfélre nézve, de eddig mindig kínos helyzetbe kerültünk elfelejtésük miatt, illetve jelentősen csökkent az elméleti profit mennyiség is.
A rendszerbe bejelentkezve ezeket a funkciókat a Sales/Értékesítés menüpontra kattintva érhetjük el. Rögtön ez a kép fogad minket:
Ezen a dashboard-on tekinthetjük át értékesítési munkánkat egy pillanat alatt. A lehetőségeinket (Opportunities), a havi forgalmunkat, a kiadott árajánlatokat is.
De térjünk vissza ahhoz a szituációhoz, amikor mondjuk felhív minket egy ügyfél. Felvesszük a telefont, éredklődik, mi megpróbáljuk meggyőzni, és közben feljegyezzük a nevét, telefonszámát, esetleg a cég nevét akinek a nevében érdeklődik. Miután végeztünk, elővesszük kedvenc ERP rendszerünket, és az értékesítés áttekintő bal oldalán levő menükből, az Értékesítés/Érdeklődők (Leads) menüpontra kattintunk. Egy áttekintő oldalra jutunk, ahol a cégünk terméke/szolgáltatása iránt érdeklődők listáját kapjuk. Ez a lista tetszőlegesen szűrhető, a lista tetején található szűrő funkciók megfelelő kiválasztásával, kitöltésével.
A most telefonáló adatainak (már amit ismerünk róla, merthogy az ilyenkor még rettentően kevés) rögzítéséhez az "Új" gomra kell kattintanunk, hogy erre a képernyőre jussunk:
Ezen az űrlapon tudjuk az érdeklődőnk adatait rögzíteni, és követni tudjuk innen a kommunikációs történetet is. Mára ennyi lenne, legközelebb kivesézzük ennek az űrlapnak a felépítését, és a további teendőinket, hogy miként kerül be vásárlónak egy érdeklődő a rendszerbe.
